Shrnutí událostí v měsíci červnu

Všeobecné informace:

Evropská komise (EK) oficiálně potvrdila dvouleté prodloužení ochranných opatření na dovoz výrobků z oceli, které se dotkne i zbytkové celní kvóty (TRQ) pro svitky válcované za tepla. Nařízení bylo 25. června zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie a vstoupilo v platnost 1. července (zatím na 2 roky). Vzhledem k zásadnímu vlivu tohoto opatření na celý evropský trh se svitky a plechy (tj. i na studené a pozinkované) se pojďme podívat blíže na možné dopady a souvislosti.

1.      Z pohledu ceny

• Je jasné, že nová úprava výrazně omezí dovoz od osvědčených asijských dodavatelů s nejlepšími cenami a zabrzdí další nákupní kontrakty na příští měsíce. Válcovny, servisní centra i obchodníci mají z minula určitě již objednaných odhadem několik set tisíc tun svitků, nemluvě o těch, které již čekaly v přístavech na 1. červenec a proclení. Pokud budou všechno chtít proclít, nevejdou se do kvót a budu platit dodatečné 25% clo. Anebo budou svitky z přístavů odebírat postupně, ale pak budou svitky ležet delší dobu v přístavech a dovozci budou za ně muset platit skladné. Jedno i druhé jim zvýší náklady. Ty buď zhorší jejich už tak nedobrá čísla za letošní rok, anebo je přenesou do cen, půjde-li to.

• Hned od chvíle, kdy EK oznámila záměr zpřísnit ochranná opatření a mj. zavést 15% dovozní limit na každou jednotlivou zemi, se spekulovalo, zda toto opatření způsobí zvýšení cen válcovaných výrobků v Evropě. Ač se některé hutě o to v červnu pokusily (některé verbálně, některé skutečně), realita na konci června byla taková, že průměrná cenová hladina se nezměnila. Neustále slabá poptávka a menší odběry mj. v automobilovém průmyslu a u výrobců domácích spotřebičů nedaly hutím prostor zrealizovat zvýšení cen. Další pokusy ale budou následovat, jen je otázka, zda to nebude až po létě, kdy by se už mohl začít projevovat dopad ochranných opatření.

2.      Z pohledu dostupnosti

Zde budu zkráceně a volně citovat dva protichůdné názory: EUROFERu, což je evropská asociace výrobců oceli a ASSOFERMETu, což je italské sdružení firem vyrábějících, či obchodujících ocel, další kovy,  šrot, aj. Kompletní znění najdete na jejich webových stránkách.

• „EUROFER vítá prodloužení ochranných opatření EU v oblasti oceli, protože situace v oblasti pronikání dovozů oceli je dnes ještě horší než před šesti lety, kdy byl tento proces ochranných opatření zahájen. Tento problematický vývoj byl podpořen zhoršující se globální výrobní kapacitou, která nyní čtyřikrát převyšuje poptávku po oceli v EU. Evropa se stala oblíbeným vývozním trhem pro nadbytečné výrobní kapacity zemí s vysokou uhlíkovou náročností, zatímco my usilujeme o vedoucí postavení v oblasti dekarbonizace. Jedná se o strukturální problém, který představuje existenční hrozbu a je třeba jej řešit v delším časovém horizontu.“

• „Dle ASSOFERMETu bude díky novým ochranným opatřením, chybět na evropském trhu každoročně minimálně 1,63 milionu tun oceli s katastrofálními dopady na mnoho odvětví, která tradičně spotřebovávají ocel: automobilový průmysl, stavebnictví, strojírenství a další. Evropské společnosti by ztratily další konkurenceschopnost. Nově zavedený 15% limit na dovoz svitků válcovaných za tepla se nejvíce dotkne dovozů ze čtyř zemí - Vietnam, Japonsko, Tchaj-wan a Egypt. Tyto země prodaly v roce 2023 do EU 3,9 milionu tun svitků. Společnost Assofermet provedla analýzu dat a zformulovala prognózu pro rok 2024, kdy dovoz z uvedených zemí by dosáhl maximálně 2,26 milionu tun dovezené oceli. Jedná se o průšvih, který by měl nenapravitelný dopad na celý evropský zpracovatelský průmysl, který se již nyní potýká s krizí spotřeby. Při tom se jedná o druhy oceli, které nejsou v Evropské unii k dispozici v dostatečném množství.“

3.      Z pohledu nových zdrojů

Dá se očekávat, že se příležitosti chytí jiné země, které doposud do Evropy nemohly tolik vyvážet. Za rohem čeká Turecko, které mělo vždy nízkou naplněnost svých kvót, což bylo mimo jiné ale dané i jejich nestálou kvalitou výrobků. Uvidíme, zda se nepokusí některé východoasijské zdroje o re-export právě přes Turecko (např. s Čínou to Turci dělali i v jiném odvětví).

Co se týká České republiky, Ocelářská unie vydala neveselou statistiku k výrobě za 1. čtvrtletí 2024. Celou verzi opět najdete na jejím webu: „Výroba surové oceli za 1. čtvrtletí letošního roku v ČR dosáhla 642 tis. tun, což je o více jak 300 tis. tun méně, než v roce loňském. Spotřeba oceli v ČR dosáhla 1,37 mil. tun, což je meziroční propad o více než 130 tis. tun. Důvody pro neutěšenou situaci lze hledat zejména ve stále nízké poptávce, se kterou se odvětví potýká již takřka dva roky. Negativní dopady na celý průmysl mají stále vysoké ceny energií, dozvuky vysoké inflace či nejistá geopolitická situace. Ruku v ruce se snižující se výrobou surové oceli jde i snižující se výroba konečných výrobků. Vyjma kolejnic, tlustých plechů a štětovnic, jejichž produkce spíše stagnovala, se významně propadla výroba všech ostatních konečných výrobků.“

Ze světa výrobců:

Italská Marcegaglia převezme francouzského výrobce speciální oceli Ascometal, včetně jeho závodu ve Fos-sur-Mer, kde investuje 600 milionů eur (652 milionů USD) do rozšíření elektrické obloukové pece (EAF) a výstavby zařízení na odlévání oceli a válcování za tepla. Závod pak bude pokrývat 30 % potřeby oceli společnosti. Jedná o klíčovou akvizici do budoucna, protože Marcegaglia je největším odběratelem v Evropě za tepla válcovaných svitků, jejichž dovoz bude omezen.

Všechny v Evropě zaskočila zpráva, že US STEEL Košice (USSK) uvedla znovu do provozu vysokou pec č. 2. Vzhledem k tomu, jaká panuje na trhu nálada a že se mluví spíše o znovu odstavování kapacit (či prodlužování servisních odstávek), bylo to velké překvapení.  USSK má tři vysoké pece s celkovou kapacitou přibližně 4,5 milionu tun surového železa ročně a všechny tři jsou nyní v provozu. Tak buď v USSK podepisují nějaký velký kontrakt, nebo očekávají brzký nedostatek oceli na trhu s anebo vědí něco, co ostatní ne.

Liberty Steel Ostrava je na prodej. Mezi údajnými zájemci by měly být firmy: Jindal Steel, Třinecké železárny, CE Industries a Sev.en Group.